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国内市场供强需弱下 白糖期货走势缺乏上行驱动
信息来源:金投网      更新时间:2020-12-03   【字体:

        11月国际糖价再次上冲,ICE#11原糖主力合约一度涨至15.66美分/磅,创9个月以来新高,收于14.82美分/磅,月涨幅3.2%;国内白糖期货价格则再次触底,主力合约最低跌至5018元/吨,创3个月以来新低,收于5132元/吨,月跌幅1.36%。

 

       国内市场供强需弱
      10月份的时候,糖市就呈现外强内弱格局。外糖因印度出口补贴政策迟迟尚未落地,短期供应减少,价格坚挺;而国内方面,随着北方糖厂逐步开榨,销糖旺季结束,进口糖陆续到港,白糖期货震荡偏弱,目前稳定在5000元/吨附近。
      10月进口糖88万吨,创单月历史新高,同比增加43万吨,环比增加34万吨。7—10月累计进口糖241万吨,同比增加63万吨,阶段性进口压力偏大。按照船运监测,11—12月巴西糖到港量依旧居高不下,累计达到130万吨。虽然进口糖备案制令海关进口数据增加,大量到港糖进入保税仓,但阶段性加工糖供应压力依旧巨大,对国产糖销售冲击明显。不过,食糖市场外强内弱导致进口利润缩小,11月开始排船量便持续降低,至明年1月到港量将降至地量。
      10月进口糖浆量再创历史新高,达到14.87万吨,同比、环比分别增加12.54万吨、4.74万吨。1—10月累计进口糖浆85.52万吨,同比增加75.98万吨,按照65%浓度折算,相当于49.4万吨食糖增量。
      虽然2020/2021年制糖期全国食糖产销工作会议上对进口糖浆征收关税的呼吁强烈,但基于东盟自贸框架协议,短期内实施管控的概率本就不大,加之RCEP的签署,目标是进一步降低关税,促进区域内贸易,因此实施糖浆进口管控的预期被打破。由于泰国、越南已建有糖浆厂,下游销售渠道也逐渐铺开,低成本下不仅冰糖厂使用糖浆,部分加工厂也加入此行列,坊间对于糖浆的问询热度同样在增加,预计后期糖浆进口量仍将维持高位。
      北方甜菜糖厂已全部开榨,10月产糖43.3万吨,同比增加3.42万吨,11月甜菜糖上市量继续增加;广西于11月9日开榨,同比提前1天,目前已开榨糖厂40家,接近去年同期水平,开榨进度略早于预期,新糖很快将大量上市。
       估产修订方面,广西进入11月中旬后昼夜温差利于糖分积累,糖分恢复较快,目前总体低于上榨季1个多百分点,估产上修至595万吨,同比减产5万吨;内蒙古出糖率略低于预期,估产下修至80万吨,同比增8万吨。预计本榨季国产糖总产量接近上个榨季。
       国内供强需弱。因北方冰糖厂全部使用进口糖浆,甜菜新糖受进口糖浆冲击最为明显。进口糖阶段性供应量大、范围广,挤占国产糖市场,导致广西、云南糖厂清库慢,广西集团11月尚未完全清库,叠加南方新糖陆续上市,所有糖源一致降价销售。其中,曹妃甸、日照糖11月报价分别下调190元/吨、260元/吨,广西陈糖报价下调300元/吨,目前广西糖报价已由陈糖向新糖切换,在5220—5250元/吨。进入12月,糖源供应继续增加,而明年春节后移至明年2月中旬,较今年春节晚18天,因此春节前采购相应推后,现货市场仍难有起色,不过由于成本提升,国产白糖价格格存底部支撑。
       总之,短期白糖期货受制于现货供应压力缺乏上行驱动,但低估值背景下,可留意中线布局多单的机会。

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