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资本炒作天气减产预期!拉尼娜助攻农产品上涨!
信息来源:中华粮网      更新时间:2020-12-09   【字体:

       2020年是一个相对特殊的年份,这个冬天因为拉尼娜的造访也变得很不平静。
       据世界气象组织以及多国发出气候预测,今年冬季拉尼娜已经形成,预计持续到2021年3月,将会影响世界许多地区的气温、降水和风暴模式。这是拉尼娜现象在消失近十年之后,今年再次回到了赤道天平洋的中部和东部。
       以往拉尼娜现象期间,农业板块涨幅十分明显。逻辑也很直接,拉尼娜现象会使地区气候特征变得更加明显,即干旱地区更加干旱,严寒地区更加严寒,雨带地区雨水更多,因此夏季的水稻、玉米,冬季的小麦、甘蔗等多个农产品可能在拉尼娜现象中因异常天气而减产。
       回溯历史,在2007.08-2008.05、2010.06-2011.05这两次中等规模的拉尼娜现象期间,农林牧渔指数均有大幅上涨,2017年11月1日-2008年2月29日,该指数上涨18.89%;2010年7月1日-2010年12月31日,涨幅高达48.20%。

 

        尽管今年拉尼娜事件的实际影响尚未可知,但是“冷冬”预期已经点燃了不少投资者的热情。
        今年下半年以来,全球及国内玉米、豆粕等农产品走出了趋势性上涨行情。芝加哥期货交易所的数据显示,大豆、小麦的期货价格已升至6年高位,玉米期货也接近自2019年中期以来的最高纪录。
        除了点燃多头热情,拉尼娜将会导致异常天气,进而使粮食作物减产,对农作物的生长具有破坏性。
        拉尼娜现象通常意味着南美南部大部分地区天气干燥,北美南部地区降雨量低于平均水平,这也是两大小麦主产区。拉尼娜现象还经常伴随着西太平洋飓风强度增加,而今年截至11月底,也是有史以来飓风最为频繁的年度。
        学术研究显示,拉尼娜现象过后小麦出口价格通常上涨,因为小麦单产下滑;而且拉尼娜现象不利于全球小麦出口。在拉尼娜出现后的第一年,全球小麦出口将因此减少2.2%。目前市场普遍预计阿根廷小麦单产下降(降雨不足可能造成产量降至1700万吨),黑海部分地区——特别是哈萨克斯坦也可能受到拉尼娜现象的强影响。
        由于拉尼娜现象带来的负面影响,美洲多国近日下调了今年粮食收成预期,其中阿根廷下调幅度最大。
        布宜诺斯艾利斯谷物交易所的最新预测显示,阿根廷今年农作物收成与去年相比将下降,预计大豆产量为4650万吨,低于去年的4960万吨。玉米产量为4700万吨,低于去年的5000万吨。在近20年出现拉尼娜的年份来看,阿根廷产量受到的冲击也最为明显。在出现拉尼娜的年份,阿根廷粮食产量绝对量下滑900万~1780万吨。
         大豆方面,本次拉尼娜现象正在发展之中,预计将在2021年4、5月结束,完全覆盖南美大豆生产季。受拉尼娜现象影响,南美普遍干燥少雨。在巴西大豆种植季初期,大豆播种进度一度大幅落后近五年均值,尽管当前大豆播种进度已经追平去年同期,不过由于干旱的影响,可能有部分大豆需要重新种植。巴西植物油行业协会估计明年巴西大豆产量为1.326亿吨,但由于干旱天气的影响,明年巴西大豆产量可能在此基础上减少300万吨左右。
        虽然阿根廷刚刚开始播种,但是已经有机构预计拉尼娜现象可能会造成阿根廷大豆的减产,例如USDA已经较为罕见地早在11月报告中下调阿根廷大豆产量预估,后期可能会视情况继续下调。
        多家投资机构认为,有鉴于此,拉尼娜现象使农产品减产的潜在风险进一步积聚,南美的大豆和玉米等农作物将进一步受损,或将继续推高明年大豆和玉米期货价格。荷兰合作银行的研究报告认为,不仅如此,这还将有利于提振农业从业者的种植热情,并提振农产品贸易的活跃度。
        此外,如果拉尼娜造成今年的持续性寒冬,那么就会使得新冠病毒的存活环境进一步得到优化,使得人们暴露在病毒下的风险陡然增加。近期随着欧美各国疫情的再次爆发,各国重启封锁措施,一旦拉尼娜来临,叠加低温的影响,将对全球经济和商品市场造成拖累。

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